Yukito Kunisaki este într-o călătorie, în căutarea unei fete cu aripi care zboară în înaltul cerului, aşa cum se menţionează într-o poveste din copilărie. În timpul acestei călătorii, se stabileste intr-un oras mic, încercând să facă nişte bani. Acolo, el întâlneşte o fată cu un nume ciudat, Misuzu. Aceasta se împrieteneste rapid cu Yukito si îl invită să stea cu ea. Astfel, Yukito decide să rămână în micul oraş, continuând căutarea fetei cu aripi, aşa cum a făcut-o şi mama lui.
