După ce au pierdut Sabia Luminii, Lina şi Gourry îşi continuă călătoria pentru a găsi un înlocuitor. Pe drum, în timp ce se luptă cu piraţii din regatul Luvinagard, se întâlnesc cu Amelia şi Zelgadis. Lina e fericită să-şi revadă prietenii dar apare Wizer, inspectorul Unităţii de Investigaţii Speciale. Lina e uimită de comportamentul lui ciudat...
