Povestea se invarte in jurul lui Akihisa Yoshii. Academia sa imparte strict corpul studentilor in clase, bazandu-se pe rezultatele testelor. Cei mai buni sunt in clasa A, clasa cu scaune rabatabile si aer conditionat, dar Akihisa este in clasa F, treapta cea mai de jos a scarii scolii, mobilata cu piese ponosite, uzate. O fata pe nume Mizuki Himeji este chiar dintre cele mai istete fete in an cu Akihisa, dar a avut febra in ziua testului, asa ca a aterizat in clasa F. Pe langa Mizuki (pe care Akihisa o adora in secret), clasa F il are de asemenea pe Yuji Sakamoto, presedintele de clasa, care a fost prietenul si partenerul lui Akihisa inca din primul an. Scoala desfasureaza experimente pentru a invoca creaturi fantastice, si Akihisa decide sa concureze cu clasa F, incat sa puna mana pe clasele de nivel ridicat. Clasa F foloseste creaturile invocate pentru o lupta apriga pentru suprematia in scoala.
