Pornind de la seria de cărţi light novels a lui Takaya Kagami, Itsuka Tenma no Kuro Usagi se concentrează asupra noului elev al liceului Miyasaki, Taito Kurogane (voce: Shinnosuke Tachibana), care în afară de cursurile de karate pe care le-a urmat în şcoala generală, era considerat un elev obişnuit. În urma unei promisiuni făcute acum nouă ani unui vampir numit Saitohimea (voce: Megumi Takamoto), Taito va afla că nu mai este deloc un elev obişnuit. ,,Himea" a făcut un contract cu Taito din dragoste, injectându-l pe acesta cu otrava (puterea) ei. Nu multă după ce fac contractul, cei doi sunt despărţiţi de un fanatic al magiei negre, Hinata Kurenai (voce: Jun Fukuyama). Taito îşi pierde toate amintirile legate de Saitohimea, iar aceasta din urmă este închisă într-o dimensiune alternativă, aşteptând ca Taito să-şi aducă aminte de ea.
